防腐涂层用于保护金属或其他表面免受不同腐蚀剂(如湿气、化学物质和盐)的自然降解。在世界范围内,腐蚀会给许多行业造成巨大的经济损失。它还会逐渐削弱建筑物,对财产和生命构成威胁。防腐涂料是解决腐蚀问题最有效、最经济的解决方案之一。它们作为表面和腐蚀剂之间的屏障,并延长结构的寿命和提高其效率。防腐涂料可分为环氧、聚氨酯、丙烯酸、醇酸、锌、氯化橡胶和其他(包括硅酸盐、氟碳化合物、共聚物、陶瓷、石墨烯和玻璃片)。所使用的防腐涂层的类型取决于特定应用所需的性能。

防腐涂料已经成为工业的必需品,以保障他们在金钱、财产和工人安全方面的巨大投资。这些涂料广泛应用于船舶、油气、石化、基础设施和发电等行业。2018年全球高性能防腐涂料市场规模估计为105亿美元。在过去的几年里,受石油和天然气行业需求的推动,高性能防腐涂料的需求逐年略有增长。相反,由于新造船市场的需求不振,海洋产业的需求有所减少。然而,制造商对造船制造业的复苏持乐观态度,这可能会推动整体高性能防腐涂料的需求,预计2019年至2024年市场将以约4.0%的复合年增长率增长。

2018年,环氧基防腐涂料是市场上最大的部分,占41%的份额。其增长得益于其广泛的应用和良好的防腐蚀和耐水性等优点。聚氨酯防腐涂料是第二大市场,占21%的份额。由于与其他类型的防腐涂料相比,环氧基防腐涂料(在配方上)的多功能性,预计在2023年之前仍将是一个利润丰厚的市场。此外,这种类型的涂料可用于多组分涂料。然而,由于丙烯酸基防腐涂料具有良好的防腐性能,以及对水性丙烯酸基防腐涂料的需求不断增加,预计在预测期内市场增长最快(图1)。

高性能防腐涂料市场占有率,各树脂类型,2018年(值)。
图1:高性能防腐涂料市场占有率,各树脂类型,2018年(值)。

高性能防腐涂料的需求

韩国、中国、日本的造船产业在全球造船市场中占85%以上,是一个高度集中的市场。截至2018年3月,全球注册船舶订单总额约为7800万补偿总吨位(CGT),因此继续保持在历史上非常低的水平。这相当于同比下降了约10%,比2008年9月的峰值下降了近66%。2008年之后,订单量持续下降,2013年稳定下来,2014年全年保持在1.2亿CGT以上。由于交付稳定,新合同处于历史低点,2016年订单量再次大幅下降。2016-2018年1月,四分之一的订单出现下降。2018年第一季度后,新订单再次回升。

在全球GDP增长相对较快和贸易额复苏的背景下,2018年航运需求预计将增长3.4%。联合国贸易和发展会议预计,到2023年,集装箱和散装货物贸易的年增长率将超过5.0%。原油贸易预计仅增长1.2%。尽管造船需求与航运需求不是单调相关的,但这些预测提供了关于需要考虑的船舶需求的洞见,此外还有更换被报废的现有船舶。

在过去三年中,美国已经超过俄罗斯和沙特阿拉伯,成为世界上最大的石油和天然气生产国。随着管道安装的增加,腐蚀的威胁也在增加,这就提醒我们需要对管道进行保护。美国国家腐蚀工程师协会2016年的一项研究认为,全球腐蚀成本为2.5万亿美元。如果该行业继续保持上升势头,预计钢管腐蚀对财务状况的影响将成倍增加。

根据美国州际天然气协会(Interstate Natural Gas Association of America)的数据,到2035年,美国和加拿大的天然气消费量将以年均1.2%的速度增长,这将导致50多万英里的新管道建设。

另一方面,强劲的世界经济将导致石油需求的稳步增长。国际货币基金组织(imf)预计,全球经济增长将出现反弹,而强劲的经济体反过来将消耗更多的石油。石油需求预计将以年均120万桶/天(100万桶/天)的速度增长。到2023年,石油需求将达到1.047亿桶/天,比2018年增加690万桶/天。正如几年来的情况一样,中国和印度加起来将贡献全球近50%的石油需求。随着中国经济变得更加以消费为导向,到2023年,对石油的需求将比2010-2017年期间放缓。相比之下,印度对石油的需求将略有增长。

石油需求并没有达到峰值,在2018年增长140万桶/天之后,到2023年增长将放缓至100万桶/天。在许多国家都有其他能源取代石油的迹象。一个最好的例子是中国,它拥有世界上最严格的燃油效率和排放法规。随着国家认识到解决城市空气质量问题的紧迫性,保持空气质量的努力正在加强。电动汽车的销量正在上升,天然气汽车的使用也有强劲增长,尤其是在卡车和公共汽车车队中。中国电动公交车和液化天然气卡车数量的增加将显著减缓未来几年对石油和天然气的需求(图2)。

石油和天然气行业对高性能防腐涂料有很高的需求
图2:石油和天然气行业对高性能防腐涂料有很高的需求。

亚太地区成为防腐涂料制造商的战略据点

由于终端使用行业的数量以及该地区的增长,亚太地区主导了全球防腐涂料市场。继亚太地区之后,中东和非洲也正在成为防腐涂料制造商的战略阵地(图3)。

APAC主导着高性能防腐涂料市场
图3:APAC主导着高性能防腐涂料市场。

中国和印度对建筑、海洋和能源行业的投资增加是行业趋势变化的原因,预计这将促进防腐涂料市场的发展。中国是防腐涂料的最大消费国。这主要是由于运输业的能源需求和维修需求不断增加。预计政府法规将鼓励在一些行业使用防腐涂料。近年来,印度和中国等发展中国家对高质量基础设施的需求推动了该市场。在印度等新兴经济体,预计外国直接投资的增加将促进市场增长。中国是防腐涂料的主要生产国和消费国之一。快速的城市化对建筑、化工和发电行业的增长做出了巨大贡献。所有这些因素都推动着中国防腐涂料市场的发展。

对绿色和先进技术的需求正在上升

消费者对环保产品的需求对高性能防腐涂料市场的产品价值和创新产生了巨大的影响。如今,高性能防腐涂料的最终用户更喜欢那些耐水、耐化学品、耐酸和耐碳氢化合物的产品;提高了生产效率,延长了部件的使用寿命;降低维护成本;以及易于应用和易于清洁。因此,需求的增加促进了技术创新,超出了消费者的预期。

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