图1所示。预计2007年运营层面。
图2。主要产品或服务。
谨慎乐观
全球和美国涂料行业正在经历一个合理水平的增长。商业信息公司Datamonitor专门从事行业分析,报告说,从2001年到2005年全球油漆和涂料市场记录的价值5.4%的复合年增长率(CAGR),从微薄的2%增长到2002年的7.7%在2005.1 Datamonitor还表示,当前的增长速度在全球产业预计将继续预计CAGR为5.7%。“数据监查”机构报道说,相比之下,美国市场经历了但同期4.5%的复合年增长率预计将经历只有1.8%的复合年增长率在2005年至2010年期间。也是有趣的注意,亚太国家现在是全球最大的油漆和涂料市场,占全球市场34.9%的份额。相比之下,美国油漆和涂料市场的价值是现在只有26.8%的全球市场价值,仅领先于欧洲,在26.1%。2很显然,美国已经失去了在全球油漆和涂料市场领先地位。不过,2006年一年当受访者似乎感到谨慎乐观。受访者在涂料市场,56%认为他们的操作水平将高于2006年和2007年的38%觉得2007年的水平将是相同的,只有6%的预期减少(见图1)。这是一个比较乐观的看法比在去年的调查中,只有47%的受访者预计2006年水平较高,而10%的人预测操作水平较低。
图3。每月的液体涂料使用。
唐Mihalik Kalcor涂料的销售执行副总裁,说他相信由他的公司目前固体涂料市场。“有一些不错的潜力。客户,我们在处理非常活跃,他们说他们很难跟上生产。”
伯顿Windeknecht、技术副总裁贝克粉末涂料,表达了乐观和悲观的混合体。“我认为大多数粉末涂料制造商得到自己的位置,在那里他们可以生存的环境,我们在现在。取决于原材料的稳定,这是一个大,大问题,”他说。
卢•弗洛伊德的行业专家和顾问说:“美国公司正在逐步被外国公司接管,所以美国的前景股份公司变得越来越苗条更瘦。”
图4。每月粉使用。
公司规模和专注
2006年的“典型”完成操作仍然相对较小,只有不到四分之一的受访者报告说,他们的公司雇佣了19人,和超过一半的受访者(54%)报告说,他们的公司雇佣了不到100。百分之四十的受访者也形容涂料业务占据不到5000 ft2(大约70 x 70英尺),和刚刚超过三分之二(67%)的受访者表示,他们完成操作直接参与10或更少的操作和监督人员。据受访者所提供的主要产品或服务的公司而言,金属制品再次名列榜首,有30%的受访者(2005)和31%(见图2)。
百分之二十五的受访者称他们公司的产品或服务的“其他”类别包括一个有趣的涂布产品的范围,包括航天硬件、农业、玻璃纸、足球或棒球头盔,报纸和调查设备。只有不到一半(46%)的受访者表示,他们的公司使用每月不到100加液体涂料,而41%的人说他们使用每月少于1000磅的粉末涂料(见图3和图4)。平均每月使用的液体涂料似乎略有增加,从751年的2005加926加2006年,平均每月使用粉末涂料从2005年的4697磅增加到2006年的5132磅。
图5。主要涂料使用。
这组,83%的人说他们买了溶剂的涂料(可能调整特性如粘度、干燥时间或外观),而61%的人说他们购买添加剂(可能调整性能特征如流,附着力,润滑性和耐磨性)。百分之五十的人说他们购买颜料,可能颜色调整或添加特殊效果,如闪耀,席子或全息颜色变化。
图6。所有涂料类型使用。
涂层类型和技术
当受访者被要求主涂层中使用他们的设备是什么,结果是让人吃惊的。数量的受访者报告液体涂料作为设施的主要涂料上升,从43%提高到48%,同时受访者报告粉末涂料的数量从49%下降到42%(见图5),这一趋势也发生在受访者被问及他们的设施中使用的所有涂料类型:51%报道使用粉末涂料在2005年而不是2006年只有43%(参见图6)。这些数据可能意味着粉末涂料的使用已经见顶?当被问及一个技术是获得他人,迈克吨位,亨森涂料、技术销售代表说:“在90年代,有很多从液态转化成粉末。现在,我看到的这一趋势的逆转在某些情况下,公司在哪里回到液体因为粉末涂料的事情无法完成。”
文斯热那亚,技术总监Kalcor涂料,指出涂层在另一个的选择主要是由经济驱动的,特别是在汽车/运输行业。“我们并没有看到尽可能多的技术增长在某些市场,我们已经看到在过去,”他说。“交通行业不是想花钱,所以他们没有看任何新的创新。他们试图省钱,另一种方法,如果有的话。”
图7。基板目前涂层。
最后62%的受访者报告表现不佳是主要的障碍水性技术的使用,表明水技术,同时对环境友好,可能仍然还有很长的路要走在匹配其他涂料技术的性能。
当被问及水性涂料的主要技术问题,卢弗洛伊德回答“可能出现。非常,非常困难的那种令人难以置信的高光泽,很多工业营销人员希望的水性涂料。你可以得到相当光滑的结束而不是陈列室镜像完成。还需要其他技术,和其他技术主导。“然而,当被问及对其他性能问题,如底物的保护,弗洛伊德说,“我认为水性技术做了大量的工作在迎头赶上这个分数。今天,甚至不像10年或15年前,水性涂料可以一样保护衬底的任何其他类型的涂层。”
的趋势有关基质涂层显示好坏参半,在黑色金属损失(67%到61%)和塑料(6%对3%)被收益平衡的有色金属(22%到25%),木材(4%到9%),和“其他”(1%对2%)(见图7)。
当迈克吨位被问及他感到“增长”基质是液体和粉末涂料在未来10年,他回答说:“他们两人,尤其是粉,(应用程序)塑料,树林,和绝缘材料肯定会继续增长。188金宝搏bet官网在金属领域,你会看到有色金属成长不少。”
图8。应用程序方法在给定的位置。
应用方法和设备
当被调查者被问及他们使用涂料的应用方法,空气或真空喷涂榜首为44%,紧随其后的是喷粉为41%,大容量低压(HVLP)喷洒在28%,和空气或真空喷涂,静电在21%(参见图8)。有些惊喜的位置使用喷粉的比例从2005年的54%下降到今年的41%,和百分比的位置使用e-coating也大幅下降,从9到6%。相反,HVLP涂料均有小幅上扬,从位置的24%至28%。涂料的自动化操作可能已经达到了饱和点,百分比的位置只使用手册(手持),自动,和手动和手持去年住过几乎一模一样,如图9所示。
平均液体应用设备的设置可能会略有老化,大部分受访者表示他们的设备是6到10岁(参见图10),而不是去年3到5岁。同时,受访者似乎取代他们的一些古老的设备、镀膜机与液体应用设备的百分比小于3岁增长了2%,而设备的百分比大于10岁下降了相同数量。这可能意味着平均液体应用程序设置的一生大约10年了。粉末涂料设备的平均年龄的趋势是不那么明确,但设备增加了4%不到3岁被平等平衡减少设备3到5岁,这可能,再一次,是指示性的资金用于购买新的粉末涂料设备。
当被问及明年购买精整设备,超过一半的受访者说,他们公司的支出将保持不变,而34%的受访者预期公司的支出增加。只有9%的人预期他们减少。
图9。设备类型。
最后,受访者被问到他们将证明他们的设备——即支出。花钱在新设备上,他们希望减少了什么费用?上面回答58%减少废弃和返工。第二名的答案是降低直接人工的用量(55%),第三名的答案是降低间接劳动力成本41%,和第四名的答案40%是降低材料成本。
有趣的是,超过50%的受访者表示,他们计划开始使用,增加使用,或维持定制镀膜机的使用,这将表明,定制镀膜机的整体使用正在增加。这可能增加自定义的使用镀膜机再次显示了制造商的趋势专注于他们的核心竞争力时,如产品设计和市场营销,而外包非核心业务完成外部供应商。
图10。液体的应用设备的平均年龄
行业面临的挑战
当受访者被问及当今涂料行业面临的最大的挑战和机遇,不断上涨的原材料价格是主要的关注点。188BET竞彩迈克吨位说,“我们最大的挑战是不断升级的原材料成本。188金宝搏bet官网我们必须找到方法来提高内部效率,所以我们可以抵消原材料成本的增加,消除或减少利润侵蚀而不需要巨大的价格上涨转嫁到我们的客户。”Mihalik不同意当前原材料价格高是一个挑战,说“真伤害我们,因为我们的很多客户拒绝接受价格上涨。”
副总裁大卫·l·威斯曼Sr。Carbit油漆也同意。“我们已经经历了过去24个月稳定的原材料成本上涨,”他说。威斯特曼接着说,他相信“为涂料行业最大的挑战是行业的趋势引入替代材料,不需要涂层,“如彩色塑料、乙烯等。188金宝搏bet官网
伯顿Windeknecht表示,这一趋势在美国制造业从这里移动到其他国家“停滞不前粉末涂料的价格”,美国粉末涂料行业最大的挑战将是“保持市场在美国。188BET竞彩”他接着说,“能够使粉末涂料和运营盈利在美国在未来将是一个挑战。”
一些公司,比如Kalcor,答案已经更多地专注于出口和建立与公司合作的地区,比如中国、日本和欧洲。其他公司也主要依靠创新来区分自己在全球市场。但随着科里Zucker制造副总裁Kalcor涂料、指出,公司愿意投资新产品和技术越来越稀缺。“总是有很多兴趣和buzz,但是很少有公司愿意进行必要的投资,”他说。“行业需要领导人将会更上一层楼涂料技术通过投资资本设备和更好的产品”。
我们的调查显示,一个有趣的乐观和对未来的担忧。全球化仍在继续,与全球油漆和涂料市场转向亚太国家和美国同时,原材料成本继续升级,将制造商的严峻困境。显然,完成市场的赢家将是那些公司做的最好的工作控制原材料成本,增加生产效率,并给客户最有价值的美元。
完成今天的完整的第20届年度完成市场研究可供销售将在2007年2月开始。有关更多信息,清楚248.786.1625海洋研究或电子邮件联系 baizn@clearseasresearch.com 。
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