德国科隆——特种化学品公司朗盛和私募股权投资公司降临国际(Advent International)将成立一家生产高性能工程聚合物的合资公司。两家公司签署了一项协议,从荷兰皇家帝斯曼集团收购帝斯曼工程材料业务(DEM),这将成为新的合资企业的一部分。188金宝搏bet官网收购价格约为37亿欧元,将由合资公司通过Advent的股权和外债筹集资金。该业务的销售额约为15亿欧元,EBITDA利润率约为20%。据报道,DEM是高性能特种材料的全球领先供应商之一,满足电子、电气和消费品的关键市场需求。188金宝搏bet官网这笔交易仍需得到有关部门的批准。预计将在2023年上半年关闭。

此外,朗盛还将向合资企业贡献其高性能材料(HPM)业务部门。188金宝搏bet官网朗盛报告称,HPM是高性能聚合物的领先供应商之一,主要用于汽车行业。该业务的年销售额约为15亿欧元,EBITDA预例外约为2.1亿欧元。Advent将持有合资公司至少60%的股份。朗盛将获得至少11亿欧元的首付款和未来合资公司40%的股份。在转移到合资企业后,HPM业务将不再完全合并在朗盛,而是以股本形式包含在合并财务报表中。

朗盛报告称,这一举措进一步强化了公司的业务组合,一旦交易完成,该公司将包括三个特种化学品部门。朗盛将利用此次交易所得减少债务,并加强其资产负债表。此外,集团还计划进行规模高达3亿欧元的股票回购计划。

朗盛最早将有可能在三年后以相同的估值将其在合资企业中的股份出售给Advent。届时,息税折旧摊销前利润将显著高于目前的水平,因为Advent和朗盛预计两项业务的合并将产生巨大的协同效应。

朗盛首席执行官Matthias Zachert表示:“朗盛将再次显著降低对经济波动的依赖。此外,作为朗盛,我们将利用此次交易所得加强我们的资产负债表,并为我们集团的进一步发展获得新的空间。通过新的合资企业,我们正在打造高性能聚合物领域强大的全球参与者。两家公司的业务组合、价值链和全球定位相辅相成。凭借其创新的产品,合资企业将能够在未来的发展中发挥关键作用——例如在电动汽车领域。在Advent,我们有一个强大而可靠的合作伙伴,在化工行业和客户行业有着丰富的经验。”

Advent International执行合伙人Ronald Ayles表示:“与朗盛联手进行这一行业转型交易是Advent的一大亮点,因为我们建立了相互信任、长期的关系,并共享最高的相互尊重。我们计划共同带来经验、深入的行业知识和财务资源,使合资企业成为每个参与者的全球成功故事。朗盛高性能材料(HPM)和帝斯曼工程材料(DEM)的结合创造了一个强大的平台,汇集了广泛的188金宝搏bet官网专业知识,为员工带来最好的机会,为客户创造更多的价值。”

帝斯曼的工程材料业务包括聚酰胺(PA188金宝搏bet官网6, PA66)以及各种特种材料(PA46, PA410和特种聚酯以及PPS)。该部门约有2,100名员工,分布在全球所有相关市场的8个生产基地和7个研究基地。除了欧洲和美国,该公司在亚洲的业务尤其强劲。

朗盛高性能材料(HPM)业务部门是PA6和PBT工程188金宝搏bet官网聚合物和热塑性纤维复合材料的领先生产商之一。在全球10个生产基地和7个研究基地共有1900名员工为HPM工作。全球生产网络的特点是高度的向后一体化。骨干是安特卫普/比利时站点。在那里,HPM不仅生产PA6聚合物,还生产相关的前体,如己内酰胺和玻璃纤维。

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