蒙特利尔-可再生材料公司BioAmber 188金宝搏bet官网Inc.已与H.C. Wainwright & Co. LLC的子公司Rodman & Renshaw签署了一份承销协议，作为唯一的账面运营经理和几个承销商的代表，根据该协议，承销商同意在明确承诺的基础上购买至少2,105,264股公司普通股。连同认股权证，以每股普通股5.50美元的行权价格(“行权价格”)购买至少1,052,632股公司普通股，以每股4.75美元的公开价格出售(“公开价格”)。认股权证的期限为四年，自发行之日起可行使。在扣除承销折扣和佣金以及估计的发行费用之前，公司的总收益(假设没有行使认股权证)为10,000,000美元。本次发行的一部分可能会在加拿大进行私募。与本次发行相关的所有普通股，包括在加拿大以私募形式发行的普通股，将在纽约证券交易所上市，并可在该交易所自由交易。

公司已授予该代表30天期权(“超额配售期权”)，以购买最多额外的315,790股普通股和/或认股权证，以购买157,895股公司普通股，在扣除承销折扣和佣金以及估计发行费用之前，公司可能额外获得约150万美元的总收益(假设不行使认股权证)。如果超额配售权被全部行使，公司的总收益(假设认股权证未被行使)将约为1150万美元。

H.C. Wainwright & Co.的子公司Rodman & Renshaw将担任本次发行的唯一簿记管理人，AltaCorp Capital将担任联席管理人。

根据惯例成交条件，本次发行预计将于2017年1月27日左右完成。公司拟将本次发行所得净额用于偿还全部或部分公司债务，其余部分(如有)用于营运资本及一般公司用途。

上述证券是由公司根据之前在2017年1月12日向证券交易委员会(SEC)提交并宣布生效的“货架”注册声明提供的。

发行只能通过招股说明书补充书及其所附的招股说明书进行。初步招股说明书补充和随附的招股说明书将提交给美国证券交易委员会，一旦提交，可以通过联系H.C. Wainwright & Co.， LLC, 430 Park Avenue, New York, NY 10022，致电646/975.6996或通过电子邮件placements@hcwco.com或美国证券交易委员会的网站http://www.sec.gov．